Vermögensübertragung gemeinsam planen

Kundenveranstaltung VR Bank HessenLand: Thema Nachfolgeplanung

„Die Bewahrer – eine unterhaltsame Anleitung zum Verschenken und Vererben“ – zu diesem Thema folgten am 16.03.2023 rund 80 Kunden der VR Bank HessenLand der persönlichen Einladung ihres Private Banking-Beraters. Den perfekten Rahmen für die gelungene Veranstaltung bildete das exklusive Ambiente des Hotels „villa raab“.

Für viele Kunden stellt das emotionale Thema Nachfolgeregelung einen wesentlichen Bestandteil Ihrer Vermögensplanung dar. Deshalb muss eine generationsübergreifende Vermögensübertragung gut durchdacht und konzipiert werden, im Besonderen bei komplexen Vermögensstrukturen. Frank Steinhagen, Referent Union Investment, holte das Publikum mit seinen fachlich versierten und emotionalen Lebensbeispielen genau an diesem Punkt ab. Sein Appell, jetzt etwas zu tun, kam bei den aufmerksamen Zuhörern an.

Das Foto zeigt FrankSteinhagen bei seinem lebhaften Vortrag
Referent Frank Steinhagen bezog das Publikum aktiv in seinen lebhaften Vortrag ein.

Abgestimmt auf diese Ausführungen rundete Andreas Geffarth mit Gesang und Akustikgitarre den Vortragsabend ab. Oliver Wieber, Bereichsleiter Private Banking, machte neugierig: „Die heutige Veranstaltung ist der Auftakt für weitere Events dieser Art - seien Sie gespannt auf unsere zukünftigen Formate, denn Ihre Ziele uns Wünsche sind unser Auftrag.“

Bildunterschrift (v. l. n. r.): Svenja Sippel (Assistenz Private Banking), Heiko Schwalm (Berater Private Banking), Oliver Wieber (Bereichsleiter Private Banking), Mathias Wilhelm (Berater Private Banking), Andreas Geffardt (Gitarist, Sänger und Songwriter), (Helmut Euler (Vorstandsvorsitzender), Frank Steinhagen (Direktor Vertrieb der Union Investment und experte für Vermögensübertragung), Helmut Dewald (Berater Private Banking), Hans-Joachim Schmidt (Berater Private Banking), Bettina Junker (Assistenz Private Banking), Christopher Hahn (Berater Private Banking), Horst Deuchert (R+V Versicherung)