- Nachfolgeplanung und Nachlass-Regelung
- generationsübergreifende Vermögensübertragung
- präzise Planung mit unseren Spezialisten
Schenken und Vererben
Qualifizierte Nachfolgeplanung und Nachlass-Regelung aus zertifizierter Hand
Die Planung einer größeren Schenkung oder des eigenen Nachlasses ist eine anspruchsvolle Herausforderung, bei der es zahlreiche Aspekte zu beachten gilt. Schließlich geht es um viel mehr als die schlichte Umschichtung Ihrer finanziellen Mittel - es geht um Ihre persönliche Zukunft und die finanzielle Absicherung Ihrer Familie.
Auch im Nachlass-Fall stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite und kümmern uns um die zu regelnden Nachlass-Angelegenheiten.
Estate Planning
"Wir bieten nicht nur qualifiziertes Estate Planning, sondern setzten uns für Ihre Interessen ein."
Eine generationsübergreifende Vermögensübertragung will gut durchdacht sein. Gerade bei komplexen Vermögensstrukturen und größeren Besitzständen kommt es auf eine präzise Planung an.
Wir, als Spezialisten im Vermögensmanagement, empfehlen daher, sich möglichst für mit dem Thema Estate Planning zu beschäftigen. Denn eine durchdachte Strategie, die Ihr Vermögen langfristig organisiert und übergabegerecht strukturiert, lässt sich nur langfristig realisieren.
Wir haben für diese komplexe Aufgabe in unserem Team speziell geschulte Certified Estate Planner (CEP), die Sie bei allen relevanten Fragen zum Thema Vermögens- und Nachfolgeplanung umfassend und zuverlässig beraten. Durch eine sinnvolle Strategie lassen sich unangenehme Streitigkeiten vermeiden und Nachlasskosten reduzieren.